Le Groupe Créatech - 25e anniversaire

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Solutions Affaires Microsoft

Histoires à succès


Banque Laurentienne

Projet : Implantation d'un système de gestion de
la relation client Microsoft Dynamics CRM

 

 Client

  • Établie depuis 165 ans, la Banque Laurentienne (BLC) est bien implantée dans au Québec avec ses 156 succursales.
  • La BLC offre des services financiers diversifiés aux particuliers et aux PME.
  • La BLC est présente en Ontario et dans l’Ouest canadien.

 

Objectifs et défis

Avant l’implantation de la solution Microsoft Dynamics CRM, chaque conseiller financier (CF) utilisait sa propre méthode pour entretenir ses relations d’affaires et vendre à sa clientèle. Les conseillers prenaient des notes personnelles au sujet des besoins de leurs clients sur papier et de manière aléatoire. Pour obtenir le profil complet d’un client, un CF devait interroger 3 systèmes, consulter le dossier client physique et ses notes personnelles, voire même se rappeler ses conversations. Il lui fallait une vingtaine de minutes pour se préparer à un rendez-vous.

L’ancien outil de support aux ventes était limité quant aux champs disponibles. Ces limitations rendaient difficile le ciblage des campagnes marketing.

 

Résultats obtenus

La BLC a été la première banque à implanter une solution CRM pour l’ensemble de sa clientèle au détail (B2C).

La Banque Laurentienne a doté toutes ses succursales d'un logiciel de gestion de la relation avec la clientèle qui rassemble toutes les informations des clients au sein d’une même interface.

Les conseillers financiers peuvent avoir une vue d'ensemble des dossiers de leurs clients. Ainsi, ils sont en mesure de proposer des produits plus adaptés à leurs besoins afin de poursuivre la relation de proximité qu’ils entretiennent avec eux.

Cette technologie est un outil intégré qui aide les conseillers à offrir un service personnalisé et de qualité à leurs clients afin de bâtir un avenir prospère sur mesure.

Le projet de la Banque Laurentienne a été sélectionné parmi les 3 finalistes dans la catégorie « Solution d'affaires - Progiciels » lors de la 25e édition du concours des OCTAS, organisé par le Réseau ACTION TI.